龙光拟发行美元绿色优先票据 用作现有债务再融资

　　6月28日，龙光集团有限公司发布公告称，建议发行美元绿色优先票据。

　　于公告获悉，龙光拟进行国际发售有担保美元绿色优先票据。德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中信银行（国际）、汇丰、星展银行有限公司、中银国际、花旗、民银资本、中金公司及中信里昂证券已就建议票据发行获委任为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。德意志银行、海通国际、瑞银亦已就建议票据发行获委任为绿色金融架构顾问。

　　建议票据发行能否完成取决于（其中包括）市况及投资者意愿。票据拟由附属公司担保人担保。于本公告日期，建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。待票据条款落实后，预期德意志银行、国泰君安国际、海通国际、瑞银、中信银行（国际）、汇丰、星展银行有限公司、中银国际、花旗、民银资本、中金公司、中信里昂证券、附属公司担保人及龙光将订立购买协议。签订购买协议後，龙光将就建议票据发行另行刊发公告。

　　据了解，龙光集团主要在中国从事专注住宅物业市场的物业开发、物业投资及物业建设，其产品主要针对首次置业人士及换房人士。龙光相信该等客户的需求不易受房价波动影响，令龙光集团的业务组合稳定。

　　龙光拟根据龙光的绿色债券框架，将建议票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。龙光或会调整其计划应对瞬息万变的市况，并因而重新分配所得款项净额用途。

　　票据将根据龙光的绿色债券框架以发行，以为具环保效益并符合国际资本市场协会融资债券原则（2018年）的新的及现有的项目及业务提供融资及再融资。