港龙中国交换要约2021年到期13.5％票据 同步发行新票据

　　10月26日，港龙中国地产集团有限公司发布公告称，有关于2021年到期13.5%的发行在外优先票据的交换要约及建议发行新优先票据。

　　据了解，港龙中国就身处美国境外的非美籍人士持有的现有票据展开交换要约。

　　就于交换届满期限前有效交回且获接纳作交换的发行在外现有票据的每1,000美元本金额而言，现有票据的合资格持有人将收取下列代价：新票据的本金总额1,000美元，应计利息（约整至最接近的0.01美元，而0.005美元则向上调整），在向任何合资格持有人发行任何新票据的最低本金额须为200,000美元代替。

　　新票据的最低收益率将为13.5%，而限期将为364日。新票据的最终利率预期将按同步新资金发行的定价厘定。

　　进行交换要约的同时，港龙中国正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。倘同步新资金发行得以进行，港龙中国将同步新资金发行的现金所得款项净额用于再融资及作为一般公司/营运资金用途。

　　另外，港龙中国正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。发行后，在同步新资金发行中出售的任何额外新票据将按与交换要约中发行的相应新票据相同的条款出售，并与其构成单一系列。

　　港龙中国已向新交所申请批准将新票据在新交所上市及挂牌。新票据获原则性批准纳入新交所正式上市名单并在新交所上市及挂牌，不得视为交换要约、港龙中国或新票据的价值指标。