碧桂园服务配售发行1.39亿股股份,募资超104亿港元

　　5月25日早间，碧桂园服务控股有限公司（简称“碧桂园服务”）发布公告称，前一天（5月24日），该公司与配售代理订立配售协议，配售发行合共1.39亿股股份，价格为每股股份75.25港元。

　　公告显示，上述配售股份占公司目前已发行股本的约4.55%，并且占经发行配售股份而扩大的公司已发行股本的约4.35%。配售事项的所得款项总额及所得款项净额（扣除配售佣金和其他相关开支及专业费用后）估计分别为约104.88亿港元及约104.24亿港元；每股配售股份的净价估计为约74.79港元。

　　碧桂园服务方面表示，配售事项获得的所得款项净额拟用作与集团主要业务相关的未来潜在收并购项目投资，商业管理服务、资产管理服务、生活服务类等新业务的拓展，以及公司营运资金及企业一般用途。

　　同一天，碧桂园服务发布公告称，2021年5月24日（交易时段后），碧桂园服务、发行人（碧桂园服务的全资附属公司）及经办人就发行债券订立协议。UBS、中金公司及摩根士丹利（作为经办人）已经（个别而非共同）同意认购，或促使认购人认购发行人将予发行的本金总额为50.38亿港元的债券；该债券将由碧桂园服务无条件及不可撤回的担保。