一．市场概况：一季度整体供应量走高，成交均价较去年同期增加
1. 总体情况：一季度整体供应量走高，成交均价较去年同期增加
2021年一季度全国300城供求两端同比上涨，收金总额较去年同期增加逾两成，楼面均价同比上涨。一线城市供应同比增加，但均价、溢价率及出让金总额均有所下降；二线城市成交面积同比增加；三四线城市土地供求量同比上涨，成交楼面均价同比增加近两成。3月，全国土地供应量同比增加，整体出让金总额环比增加。
表：2021年1-3月全国300个城市土地市场交易情报
供应情况：一季度整体供应降近一成，宅地供应量较去年同期增加，各线城市供地量同比均增
2021年1-3月，全国300个城市共推出土地6276宗，同比增加10%；推出土地面积24275万平方米，同比增加7%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）1764宗，同比增加5%，推出土地面积7984万平方米，同比持平。
2021年3月，全国300个城市共推出土地2085宗，推出土地面积8534万平方米，环比增加33%，同比增加7%。其中，住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）584宗，推出土地面积2683万平方米，环比增加34%，同比增加4%。
成交情况：一季度成交量较去年同期增加逾三成，三四线城市同比增幅最大
2021年1-3月，全国300个城市共成交土地5493宗，同比增加14%；成交面积21081万平方米，同比增加11%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）1463宗，同比增加10%；成交面积6795万平方米，同比增加4%。
2021年3月，全国300个城市共成交土地2145宗，成交面积8217万平方米，环比增加59%，同比增加31%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）462宗，成交面积2012万平方米，环比增加9%，同比减少9%。
出让金：一季度出让金下滑逾两成，宅地收金较去年同期走低，仅一线城市收金同比上涨
2021年1-3月，全国300个城市土地出让金总额为9597亿元，同比增加20%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为7765亿元，同比增加18%。1-3月，全国40个大中城市中共23个城市出让金同比增加，一线城市均不在涨幅前十之列；降幅前十城市中，厦门市降幅最大。
2021年3月，全国300个城市土地出让金总额为3023亿元，环比增加7%，同比增加30%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）出让金总额为2101亿元，环比减少12%，同比增加7%。
表：2021年1-3月全国40个大中城市出让金同比涨跌幅前十（仅包含市本级数据）
楼面均价：一季度成交均价同比上涨，宅地均价上涨逾一成，一线城市成交均价同比下降
2021年1-3月，全国300个城市成交楼面均价为2472元/平方米，同比上涨12%；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为5138元/平方米，同比上涨13%。
2021年3月，全国300城市成交楼面均价为2007元/平方米，环比下降30%，同比基本持平；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）成交楼面均价为4620元/平方米，环比下降18%，同比上升9%。
溢价率：各线城市溢价率变化较小，一线城市较去年同期走低，宅地溢价率同比上升四个百分点
2021年1-3月，全国300个城市土地平均溢价率15%，较去年同期上升3个百分点；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率17%，较去年同期上升5个百分点。
2021年3月，全国300个城市土地平均溢价率16%，较上月下降1个百分点，较去年同期上升3个百分点；其中住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）平均溢价率19%，较上月基本持平，较去年同期上升4个百分点。
2. 各类城市：一线城市供应增加，二线城市均价上扬，三线城市收金上涨
2021年一季度，除二线城市外，各线城市供求两端较去年同期均有上升。一线城市出让金总额同比下降3%，成交楼面均价下降逾2成，上海揽金近950亿元领跑；二线城市收金总额及溢价率同比上升，均价较去年同期增近三成；三四线城市出让金总额增逾三成，成交均价上涨19个百分点。
表：2021年1-3月不同城市土地市场情况
表： 2021年3月不同城市土地市场情况
一线城市：一季度整体供应量上升，成交方面同比量涨价跌，出让金总额较去年下降逾九成
2021年1-3月，一线城市共推出土地213宗，推出土地面积996万平方米，同比增长49%；成交方面，共成交土地218宗，成交土地面积968平方米，同比增加40%；土地出让金为1621亿元，同比下降3%；成交楼面均价为6961元/平方米，同比下降21%；平均溢价率为7%，较去年同期下降2个百分点。
2021年3月，一线城市共推出土地37宗，推出土地面积199万平方米，环比增加20%，同比下降10%；成交方面，共成交土地42宗，成交土地面积189万平方米，环比减少33%，同比增加2%；土地出让金为96亿元，环比减少88%，同比减少50%；成交楼面均价为1681元/平方米，环比下降87%，同比减少53%；平均溢价率为0%，较上月下降11个百分点，较去年同期下降4个百分点。
二线城市：一季度供应量同比微降，成交均价同比增加，收金总额増逾两成
2021年1-3月，二线城市共推出土地1817宗，推出土地面积7658万平方米，同比减少1%；成交方面，共成交土地1696宗，成交土地面积6828万平方米，同比增加2%；土地出让金为4442亿元，同比上升23%；成交楼面均价为3336元/平方米，同比上升25%；土地平均溢价率为15%，较去年同期上升4个百分点。
2021年3月，二线城市共推出土地572宗，推出土地面积2516万平方米，环比增加15%，同比减少2%；成交方面，共成交土地651宗，成交土地面积2773万平方米，环比增加66%，同比增加10%；土地出让金为1505亿元，环比增加31%，同比增加13%；成交楼面价为2856元/平方米，环比减少18%，同比增长4%；土地平均溢价率为13%，较上月下降5个百分点，较去年同期上升1个百分点。
三四线城市：一季度供应量环比上升，成交量环比增近七成，均价及溢价率较去年同期走高
2021年1-3月，三四线城市共推出土地4246宗，推出土地面积15622万平方米，同比增加10%；成交方面，共成交土地3595宗，成交土地面积13372万平方米，同比增加15%；土地出让金为3550亿元，同比增加33%；成交楼面均价为1523元/平方米，同比上涨19%；土地平均溢价率为20%，较去年同期上涨6个百分点。
2021年3月，三四线城市共推出土地1476宗，推出土地面积5818万平方米，环比增加43%，同比增加12%；成交方面，共成交土地1471宗，成交土地面积5362万平方米，环比增加66%，同比增加50%；土地出让金为1439亿元，环比增加59%，同比增加81%；成交楼面均价为1533元/平方米，环比上涨1%，同比上涨19%；土地平均溢价率为20%，较上月下降1个百分点，较去年同期增加4个百分点。
表：2021年1-3月全国主要城市土地市场交易情报（仅包含市本级城市）
二．排行榜：上海土地交易活跃，多宗宅地入围前10榜单
1. 出让金前20：榜单总额较去年同期上扬，上海收金逾949亿居首
2021年1-3月，全国土地出让金排名前二十城市成交总额为5065亿元，同比增加15%，上榜门槛上升至117.7亿元。一线城市收金总额为1580亿元，同比微跌2%，一城市中仅深圳未入榜单，其中上海一季度土地交易活跃，收金逾949亿占据榜首，同比增加45%；二线城市共13个城市入榜，其中杭州收金近730亿元，同比增加44%，位居第二。
表：2021年1-3月全国土地出让金前20（仅包含市本级数据）
2. 住宅用地成交总价前10：榜单总额同比下滑，上海黄埔宅地收金176亿居首
2021年1-3月，宅地总价榜单成交总额同比减少，上榜门槛下滑至46.57亿元，过半数入榜地块位于上海。1月，上海黄浦区豫园社区综合体地块被上海建工联合体以176亿元竞得，位居榜单首位。登榜地块具体特点如下：
多数地块规划建面较大：入榜地块有8宗规划建面超过10万平，其中杨浦区定海社区宅地更以近36万平的规划建面在各地块中最大。
半数宅地为底价成交：入榜地块半数为底价成交，平均溢价率为13%，较去年下降8个百分点，在当前市场环境下对于高价地块房企拿地较为谨慎。
上海6宅地入围榜单：入榜的6宗宅地位于上海地区，其中黄埔区老城厢宅地隶属于热门板块，按照规划方案将会被打造成高品质社区。
表：2021年1-3月全国住宅用地成交总价排行榜前10
3. 住宅用地楼面地价前10：榜单均价水平同比增加，上海5宅地入围榜单
2021年1-3月，宅地单价榜单均价同比增加8%，入榜门槛下滑至30045元/平方米。2月，上海市虹口区嘉兴街道宅地被招商蛇口以近57亿的总价、92648元/平方米的楼面价揽入囊中，位列榜首。登榜地块具体特点如下：
过半数为纯住宅用地：入榜地块中有8宗为纯住宅用地，在当前融资收金的市场行情下，纯住宅用地便于快速去化，有利于减少风险。
一线城市8宅地入榜：一线城市共用8宗入围榜单，其中上海5宗，此外北京和广州分别为2宗和1宗，且上海宅地包揽榜单前3名。
拿地企业以国企和品牌房企为主：入榜地块的竞得企业多为国有企业或者是品牌房企，部分原因在于二者资金较为充裕，开发经验丰富并且具有融资优势。
表：2021年1-3月全国成交住宅用地楼面地价排行榜前10
三．十大城市宅地：一季度宅地供求同比下行，出让金较去年同期微增
2021年一季度，受新“两集中”政策影响，全国10个重点城市中部分城市3月宅地供应暂停，等待集中出让。一季度宅地供应量同比降近一成，成交量同比小幅走低，出让金总额较去年同期微增，仅天津、上海、南京、广州、成都5城宅地供求量超去年同期。 一线城市宅地供求量同比上行，季度收金同比缩水近一成，其中上海55宗宅地入市，收金866亿元居十城首位；重点二线城市宅地成交量同比缩水逾一成，溢价率及收金同比上行。
供应方面：3月，10个重点城市中北京、上海、杭州、深圳4城市无住宅用地推出，武汉供应量最大，为51万平方米。1-3月，天津、上海、南京、广州、成都5城市的供应量超过去年同期，上海、武汉、天津分别以233万平方米、125万平方米、123万平方米的供应量排名前三位。
图：2021年1-3月10重点城市住宅用地供应情况
成交方面： 一季度，10重点城市成交总量同比减少6%，宅地出让金总额为2631亿元，较去年同期上涨2%。一线城市宅地成交量同比上行，季度收金同比上降近一成，其中上海收金866亿元居首位；重点二线城市宅地成交量同比缩水逾一成，成交量二到七名均为二线城市。
3月，10个重点城市中天津、南京、杭州、武汉、广州、成都6城市有住宅用地成交，天津以72万平方米的成交量居首位。1-3月，广州、南京、上海、天津、杭州5城市的成交量超过去年同期，上海、杭州、武汉分别以258万平方米、148万平方米、125万平方米的成交量排名前三位。
图：2021年1-3月10重点城市住宅用地成交情况
溢价率：3月，杭州以28%的宅地平均溢价率位居10城市首位；1-3月，10重点城市中仅成都、广州、北京、深圳4个城市宅地平均溢价率低于去年同期，仅2个城市一季度平均溢价率高于15%。其中杭州因大量优质宅地供应，房企拿地意愿较高，助推一季度溢价率走高。
图：2021年1-3月10重点城市住宅用地溢价水平变化情况
