华侨城为进一步拓宽公司融资渠道 拟发行不超过100亿元公司债券

　　10月25日，深圳华侨城股份有限公司(SZ000069)发布关于公开发行公司债券的公告。

　　公告称，为了实现公司的可持续发展、进一步拓宽公司融资渠道、改善公司融资和债务结构、偿还金融机构借款、偿还前期发行公司债及利息以及补充公司经营所需流动资金，公司拟公开发行公司债券。

　　据悉，本次债券票面金额为人民币100元。本次拟面向专业投资者公开发行的公司债券规模不超过人民币100亿元（含人民币100亿元）。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述范围内根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

　　本次发行的公司债券的期限为不超过10年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

　　本次发行公司债券面向专业投资者公开发行，可一次发行，也可分期发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

　　据悉，募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售 /到期的公司债券等有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规规定及政策要求的企业经营活动以及根据法律法规最新要求、 监管机构最新政策所允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。

　　债券发行完成后，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。