继36.9亿拿下广州亚运城部分项目股权,中海系再出手。
1月28日,中国海外宏洋集团有限公司发布公告称,于2022年1月28日,买方中海宏洋地产集团有限公司(公司的间接全资附属公司)订立以下买卖协议。
具体来看,与卖方A上海滨湖旅游发展有限公司(独立第三方)订立买卖协议A。
据此,买方有条件同意购买,而卖方A有条件同意出售股权A(不附带任何产权负担,相当于目标公司A全部股权的24%)及股东贷款A(即于买卖协议A日期,目标公司A欠卖方A的全部未偿还贷款,总金额为人民币492,236,935.20元),总代价为人民币4.23亿元(可予调整)。
公告显示,目标公司A的主要资产为物业A,该物业位于浙江省义乌市稠江街道、贝村路与文政东路交叉口东南侧。物业A总建筑面积约138,442平方米,地盘面积约43,820平方米,拟发展为商住物业。它目前正在兴建中,其中商住物业的预售预计将于2022年3月开始,并预计将于2023年10月竣工。
第二,卖方B徐州雅建企业管理有限公司(独立第三方)订立买卖协议B。
据此,买方有条件同意购买,而卖方B有条件同意出售股权B(不附带任何产权负担,相当于目标公司B全部股权的33%)及股东贷款B(即于买卖协议B日期,目标公司B欠卖方B的全部未偿还贷款,总金额为人民币154,117,828.00元),总代价为人民币2.71亿元(可予调整)。
公告显示,目标公司B的主要资产为物业B,该物业位于中国江苏省徐州市经开区城东大道南、鲲鹏路东。物业B总建筑面积约173,651平方米,地盘面积约53,949平方米,拟发展为住宅物业。它目前正在兴建中,其中住宅物业的预售预计将于2022年3月开始,并预计将于2024年4月竣工。
第三,与卖方B(独立第三方)订立买卖协议C。据此,买方有条件同意购买,而卖方B有条件同意出售股权C(不附带任何产权负担,相当于目标公司C全部股权的33%)及股东贷款C(即于买卖协议C日期,目标公司C欠卖方B的全部未偿还贷款,总金额为人民币173,208,116.00元),总代价为人民币3.05亿元元(可予调整)。
公告显示,目标公司C的主要资产为物业C,该物业位于中国江苏省徐州市铜山区徐萧公路北侧、泉润公园东侧。物业C总建筑面积约180,466平方米,地盘面积约61,002平方米,拟发展为住宅物业。它目前正在兴建中,其中住宅物业的预售已于2022年1月开始,并预计将于2023年底竣工。
于收购事项完成后,买方将分别持有目标公司A、目标公司B及目标公司C全部股权的100%、66%及67%,而目标公司B将成为中海宏洋的间接非全资附属公司。
卖方A及卖方B均为雅居乐集团控股有限公司的间接全资附属公司。
36.9亿拿下广州亚运城部分项目股权
值得一提的是,中海地产刚刚也接盘了雅居乐和世茂旗下项目股权。
1月25日,中海地产公告称,于2022年1月21日及24日,拟分别向雅居乐集团及世茂集团收购广州利合房地产开发有限公司约26.66%、26.67%的股权,代价分别为约人民币18.44亿元、18.45亿元(可予调整)。
收购事项完成后,中海将持有广州利合73.33%股权。在世茂、雅居乐售卖股权前,广州亚运城项目由中海地产、碧桂园、雅居乐和世茂集团合作开发,持股分别为20%、26.67%、26.66%和26.67%。
作为超级大盘的广州亚运城,是一座商住混合式综合体,总建筑面积约为582万平方米,目前剩余货值约229亿元。从2010年开盘到现在,已经开发运营逾12年。最近四年都是广州单盘销冠,年销售超过百亿。
多次大手笔并购
在中海地产的发展历程中,过去几年也不乏大笔并购的案例。
2010年,中海地产收购蚬壳电器,也就是现在的中海宏洋,通过这次收购获得了国内6个城市约190万平方米的土地储备。同时也拥有了一个主要以三四线市场为发展方向的上市平台。
到了2015年,中海地产又迎来了一场中建系内部资源的整合,中海为此次收购总支出为338.16亿元。
通过并购中建股份及其关联公司运营的房产,主要中建地产的资源,中海由此获得总建筑面积约为1090万平方米的物业。
2016年,中海地产又与中信地产进行业务整合,收购之前,中海拥有约4100万平方米土地储备,收购完成后,中海地产总土地储备约达6500万平方米。
也是这次同中信地产的收购,使中海地产获得了广州亚运城项目20%的股权。
这三次收购,中海地产不仅成了超过2000亿总资产的并购,还抓住了三四线城市的阶段性机遇,解决了集团内部同业竞争问题,同时在央企加快重组的趋势下,率先实现了跨央企平台之间的业务整合。
不过,2022年的房地产市场同过去的市场已经大不相同。在当下的市场环境下,房企在收并购上必须保持谨慎的态势。
接近中海地产的人士也表示,中海地产对于未参与过的新项目,要整体收购会很谨慎。收购亚运城项目是因为对项目本身情况很了解,操盘也有把握,才会接受一些合作方的股权。
今年1月17日,中海地产成功发行30亿元的中期票据,发行利率分别为2.88%、3.25%。所募集资金中14.95亿元拟用于归还合并范围内项目贷款,15.05亿元用于项目建设。
2021年上半年,中海地产平均融资成本3.6%,较2020年继续下降0.2个百分点。这一融资成本位于房地产行业最低区间。
得益于充足的现金流和低融资成本,中海地产或许会在2022年迎来不少“抄底”收购项目的机会。