【老师背景】
理财规划管理专家
暨南大学金融管理硕士
国家理财规划师 (ChFP)
中国注册理财规划师 (CFP)
曾任中凯实业集团有限公司投资项目部总监
曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理
中山大学特聘理财讲师
广东外语外贸大学特聘讲师
金融行业沙龙活动指导顾问
家庭财富法务法商(LQ)顾问
成人与儿童财商(FQ)开发顾问
国家理财规划师高级考评员、《广州日报》特约理财顾问、中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员。
【主讲课程】
银行:
《理财经理技能培训》
《“期”开得胜:期缴产品营销策略(银保)》
《理财产品营销技能提升(基金与保险营销)》
《精彩贵宾沙龙活动举办》
保险:
《保险营销新攻略》
《保险绩优开门红培训之大客户营销》
《财富法务与保险营销》
《产说会辅导项目简介》
平安人寿广州分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程,(超过200场(天))
为平安人寿广州分公司大客户讲授《您的养老谁做主》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》(20多场)
平安人寿佛山分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程,(10场)
平安人寿韶关分公司讲授讲授《您的养老谁做主》课程讲座(4场)
平安人寿清远分公司讲授讲授《您的养老谁做主》课程讲座(4场)
平安人寿阳江分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程,(6场)
信诚人寿广州分公司讲授《您的养老谁做主》课程讲座(8场)
工银安盛广东分公司讲授《您的养老谁做主》课程讲座(4场)
广发证券佛山分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程