【课程背景】
近年来,房地产市场出现大规模并购事件,房地产企业并购大多是为以项目和土地为主导的横向并购。土地供给紧张、融资渠道收紧和房地产行业竞争激烈都加速了房地产企业的并购。地产行业的兼并和重组之势日益明显。
企业兼并与收购是实现资产重组、迅速扩张规模、振兴经营辉煌的有效战略选择。通过并购行为，房地产开发企业可以迅速增加土地储备、提高抢占市场份额、并购还可以有效整合行业和企业自身的资源房企的外部收购和内部重组都是对市场资源的再次有效配置，避免资源的闲置、重叠和浪费，避免房企内部兄弟相残，提高了社会整体的资源利用率和房地产开发水准。通过房地产企业之间的并购，还可以促进房企之间的项目合作，从而强强联合、市场集中度越来越高。
那么，要想成功地实施并购，你是否知道：
1、并购有哪些支付方式、并购有哪些程序
2、如何对目标企业估值、如何寻找目标企业
3、如何设计并购方案、如何实施尽调
4、并购成本是多少、存在哪些隐性债务
5、并购风险有哪些、如何进行并购整合
6、反并购策略有哪些、如何进行并购税务筹划等
本次课程将给你带来答案。
【课程收益】
1、掌握企业内部重组、重组成本
2、掌握尽职调查的方法和技巧
3、掌握设计并购方案的技巧
4、掌握对目标企业估值的主要方法
5、掌握并购的主流融资工具、并购全方位税务筹划的绝招
6、掌握反并购的主要手段及应用场景
7、实战派风格，追求落地，针对性强，解决企业痛点，
8、通过视频、分组讨论、点评、分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，直接转化为工作成果
【课程对象】
1、董事长、总裁、总经理、董事会秘书、首席财务官、公司股东
2、财务总监、资金总监、融资总监、财务经理、项目经理、投拓中高层管理人员等
3、参与项目投融资并购的协作部门及人员（营销、设计、工程、成本、项目部等）
4、资产管理公司、银行、信托公司、证券公司、私募基金、保险公司等投融资负责人员
【金牌讲师】
黄老师：
现任XX控股集团-首席财务官CFO 集团财务副总裁。某房地产集团财务部总监 财务首席官。中国注册会计师（CPA），中国注册税务师（CTA），国际注册会计师（IPA），高级国际财务管理师（SIFM），国际注册财务管理师（CMA），高级会计师，证券分析师，财务总监资格A级证书，剑桥财务总监资格B级证书。
曾在世界五百强企业、房地产企业、建筑企业从事财务管理工作25年，并在5家国内及国外上市公司担任财务高管，长期从事上市前、上市中及上市后企业集团财务总监、首席财务官（CFO）、财务集团副总裁，集团总裁等职位，是国内极少数主讲企业国内上市、海外上市的高端老师，特别是对企业上市（IPO）、并购重组、股权激励、财务管理及税务筹划等具有丰富的实战经验。
部分融资、并购、税筹操作案例
1、某地产海外发债项目，融资金额5亿美元 2、某地产ABS项目，融资金额10亿元
3、某地产资管计划项目，融资金额15亿元 4、某地产信托融资项目，融资金额8亿元
5、某地产重组+银团贷款项目，融资金额15亿元 6、某地产EPC+F融资项目，融资金额120亿元
7、某地产应收账款收益权转让项目，融资16亿元 8、某地产集团对某房产开发公司的并购项目
9、通过定向增发、借壳上市等方法，主导完成了某上市公司并购广东某地产集团的项目。
10、某地产并购税务筹划、综合节税10多亿元，节税率约97%
11、通过设计交易结构，为地产行业TOP10的龙头企业实现并购节税10多亿元
12、某地产资产剥离，综合节税近亿元；13、通过对某地产全周期的梳理及税务规划，综合降低税负约20%
服务客户：美的集团、广州地铁集团、中铁置业集团、中信集团（地产）、中建三局集团有限公司、中亿丰建设集团股份、佳兆业集团有限公司、万科集团、衡水泰华集团、广东华发集团有限公司等。
【课程大纲】
| 第一部分： 房地产企业并购前期工作及操作方法 |
